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天弘基金國際化布局不斷3月18日起再推北上互認基金

在國際化布局上步履不停的天弘基金,即將推出第三只北上互認基金。這一次,天弘基金選擇的是亞洲領先資管公司惠理基金旗下的旗艦產品惠理價值基金(代碼:P類份額人民幣非對沖968040;P類份額人民幣對沖968041)。3月18日起,內地投資者即可通過天弘基金網站或直銷中心進行申購。

據悉,惠理基金是亞洲領先的資產管理公司,截至2019年2月底管理資產總值達169億美元,開展業務已有26年之久,是香港地區第一家在港交所上市的資產管理公司。目前,惠理基金投資團隊有超過70名成員,核心成員平均擁有18年投資經驗,是亞洲業績較好的投資團隊之一,專注投資大中華及亞太巿場,提供多元化的投資策略,覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產及量化投資。

而惠理價值基金則是惠理基金旗下的價值投資旗艦產品,成立于1993年4月,運用價值投資理念自下而上選股,是同類型大中華股票基金中歷史悠久的產品之一。截至1月底,惠理價值規模已達11.3億美元。其投資范圍包括港股、紅籌股、A股及B股(不超過20%)、臺灣股票。自成立至今的26年里,惠理價值在資本市場的大風大浪中砥礪前行,先后經歷了1997年的亞洲金融風暴、2008年的全球金融危機、2011年的歐債危機和2015年的中國A股大幅震蕩,但業績表現基本未讓投資者失望。

據晨星數據顯示,截至2019年1月31日,堅持價值投資理念的惠理價值基金(A份額)自成立以來的年化回報率為14.30%2,高于恒生指數7.80%的同期表現。由于該基金采用精選個股及多市場、多行業分散投資等策略,其成立以來的年化波動幅度為21.70%,低于恒生指數25.7%的年化波動幅度。憑借其年化回報收益和年化波動幅度,惠理價值表現超越同類產品,在晨星大中華基金類別中排名第一3。

對于當前中國市場,惠理基金認為,A股和港股的估值均處于歷史較低位置,企業盈利增速放緩或已反映于股價中,而政策調控或將超出市場預期,如降準、債券發行和項目批復加速等,疊加海外資金持續流入,因此或許仍有具潛力的投資機會。

作為業內互認基金業務的領先者,天弘基金在對互認基金產品的挑選上自有一套精挑細選的嚴格規范。據天弘基金國際業務部負責人劉冬介紹,他們會根據區分不同的海外資產類別,再挑選相應資產類別中優秀的基金產品,“按這個邏輯,我們最初篩選出大概30只基金,每家資產管理公司可能只有一只或者少量幾只基金入圍,然后再進行更細的篩選。”

劉冬認為,在當前復雜的國際形勢下,合理地進行全球資產配置十分必要,“我們希望在專注于提高自身投資能力的同時,將優秀的全球資產配置機會以便捷、低門檻的方式提供給內地投資者,為投資者把好互認基金的第一關。”在此思路下,天弘基金于2015年12月在業內率先發售首只北上互認基金——行健宏揚中國基金,又于2018年3月代理推出東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金,為客戶提供了較好的多元資產配置的機會。

1:數據來源,惠理,截至2019年2月28日(未經審核)。

2:數據來源,晨星數據,截至2019年2月28日。惠理價值基金(“A”類份額)自1993年4月1日成立以來最近十年年度表現:2009年:+82.9%;2010年:+20.2%;2011年:-17.2%;2012年:+14.0%;2013年:+11.2%;2014年:+13.5%;2015年:-1.5%;2016年:-3.2%;2017年:+44.9%;2018年:-23.1%。

3:表現排名乃根據晨星大中華股票基金組別內包括于1993年4月1日前開始有表現紀錄之基金的表現作比較,以1993年4月2日至2018年12月31日之數據計算。

注:本基金為香港互認基金,其銷售、稅收、分紅等安排均可能與內地基金有所差異,請詳閱基金法律文件并關注其特有風險。

來源:全景網

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